Jean-François Raymond

En tant que planificateur de patrimoine régional, Jean-François  Raymond facilite la préparation de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, Jean-François aide ses clients à identifier les problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer un plan qui répond à leurs besoins complexes. En collaboration avec l’équipe de planification du patrimoine, Jean-François rassemble les informations financières pertinentes, puis élabore une stratégie portant sur la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification d’affaires et la planification successorale.

Jean-François a rejoint Clientèle privée Assante CI en 2018 en tant qu’analyste en planification du patrimoine, avant d’effectuer la transition vers son rôle actuel de planificateur de patrimoine régional en  2022. Avant cela, il était spécialiste en planification financière à la Financière Sun Life, où il travaillait avec des clients
ayant des besoins en matière de planification du patrimoine. Il a également acquis une précieuse expérience en planification du patrimoine dans le cadre de ses fonctions antérieures à la BMO.

Jean-François est actuellement inscrit au programme exécutif de l’IQPF en vue d’obtenir son titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en 2022.