Anthony Cacciatore

Anthony Cacciatore

B. Comm., TEP, CIM®, CFP, Pl. Fin.

Conseiller en investissement

Planificateur de patrimoine

En tant que conseiller en investissement et planificateur de patrimoine, Anthony Cacciatore fournit des services de gestion de portefeuille et de planification de patrimoine aux clients fortunés qui investissent par l’intermédiaire du programme Clientèle privée Assante CI. En suivant une méthode basée sur les besoins, non seulement M. Cacciatore recueille des renseignements financiers pertinents pour les clients, mais plus important encore, il cerne les lacunes et aide les clients à bien détailler leurs objectifs et à préparer un plan qui répond à leurs besoins complexes et changeants, notamment en appliquant diverses méthodes, comme la planification de la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques, la planification des affaires et la planification successorale.

Il s’est joint à Clientèle privée Assante CI en 2006. Sa vaste expérience en planification de patrimoine et gestion des actifs s’étend sur plus de dix-neuf ans. Auparavant, M. Cacciatore a travaillé auprès de l’une des principales banques du Canada où il a fourni des services aux clients fortunés.

Anthony Cacciatore est titulaire d’un diplôme en finances de l’Université Concordia, ainsi que des titres de conseiller en gestion financière (FMA) et gestionnaire de placements agréé (CIM®) de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Il a également obtenu les désignations planificateur financier agréé® (CFP®), planificateur financier (Pl. Fin.) et conseiller en fiducie et en successions (TEP). Il est également titulaire d’un permis d’assurance-vie et est inscrit à titre de conseiller en investissement en Ontario et au Québec.